法人挺 中砂、羣聯權證靚

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中信投顧初評中砂喊買,直指鑽石碟優勢難尋對手;摩根士丹利證券調升羣聯股價預期。圖/本報資料照片

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中砂、羣聯熱門權證

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臺股26日上沖下洗,盤中高低點相差來到419點,優質高價股表現相對穩定,中信投顧初評中砂(1560)喊買,直指鑽石碟優勢難尋對手,給予307元推測合理股價;摩根士丹利證券與中信投顧近期則調升羣聯(8299)股價預期,看好2024年營運重回成長軌道。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,考量NAND價格趨勢向上,看好羣聯第二季毛利率有更多上檔空間,且羣聯握有不少低價NAND庫存,亦是利多因素。展望後市,羣聯搭上高速介面、AI趨勢洪流,推估股價有重新評價(re-rate)空間,摩根士丹利賦予羣聯「優於大盤」投資評等與720元推測合理股價。

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中信投顧指出,在新產品線進度方面,1月推出自主研發AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」,已成功導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,可協助提升AOI直通率。羣聯經營管理階層也表示,aiDAPTIV+服務方案也可協助中小企業降低建置 AI 伺服器門檻。另外,PCIe Gen5.0 Retimer將正式於上半年出貨,下半年開始貢獻營收。

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中砂從研磨技術起家,轉型成爲以半導體爲主之材料供應商。中信投顧對鑽石碟前景樂觀,並預期在臺積電3奈米制程產能爬升,美光HBM需求與其他新客戶訂單帶動鑽石碟價量上升之下,2024年DBU營收增加近30%。

展望2024年,矽晶圓需求在下半年才能開始恢復,2025年供需情況可逐步改善,並於2026年回覆供需平衡。臺積電大舉擴增3奈米制程月產能,以目前臺積電3奈米良率仍在爬升情況看,則需要使用到大量的再生晶圓,再生晶圓在產業復甦與先進製程推動下,2025年成長上看2成。

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